影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
达维娜·卡拉莫伊,萨拉·维贾扬托,Pratito Wibowo
米卡埃尔·佩斯布兰特,Tom Davis,波丽·麦伯利
路加奈子,石浜朗,松井康子
Jason K. Wixom,Carl Reneman,Duane Finley,Spencer Jarman,Kenna Denali,Shyina Crayton,Jenessa Sheffield,Alicia Oberle Farmer,Jennica Anusua,穆萨·阿登,Kannika Coley,Brittney Souther,Jd Allen,Chris Edward Gar
唐纳德·普利森斯,保罗·路德,Marianne Hagan,米奇·瑞恩,金·达比
王筱溪
葛优,秦海璐,李滨
娜塔莉·伊曼纽尔,托马斯·多赫蒂,斯蒂芬妮·科内柳森,阿拉娜·博登,西恩·帕特维,休·斯金纳,维拉格·巴拉尼,考特尼·泰勒,卡塔·萨博,伊丽莎白·康塞尔,斯科特·亚历山大·杨,杰瑞米·惠勒,卡罗尔·安·克劳馥,克里斯蒂娜·格蕾丝·萨尔科
Top Visal,乔博拉,Prom Vorleak
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薇薇卡·福克斯,克里斯·霍尔登-里德,蕾切尔·威尔森
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乔·伯德,史泰西·克劳森,杰瑞米·布莱维特,伊文·莱斯利,尼古拉斯·霍普,香农·贝里,提亚拉·布洛克,罗斯·弗拉纳根,Kamran Fulleylove,埃罗伊·简特,Julia Grace,Jason Hura,黛维达·麦肯齐,Hyu Motoki,Anna Mtungwazi,扎赫拉·纽曼,Basil Sikiotis,本尼·辛克莱,米娅·华希科沃斯卡,埃德温娜·雷恩
布兰卡·苏亚雷斯,丹尼尔·格劳,阿瑞亚·贝得玛,科西莫·福斯科,Víctor Palmero,丹尼尔·霍瓦斯,费尔南多·卡约,巴勃罗·里维罗,Juanma Cifuentes,Andoni García,María Marnez,坎迪多·乌兰加,伊丽莎白·赫拉韦特,Mariel Martinez,Kevin Brand,Arwent Martínez,Zoe Munera,卡洛斯·曼努埃尔·迪亚兹
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